Naruto stade 1:
Naruto prend pour la premiere fois cette forme lorsque Sasuke s' interposa pour le proteger d' une ataque mortelle lors du cambat contre Haku ,Naruto pris de colére en le croyant mort ,
Le sceau de Kyuibi fut fragilisé est libera une grande quantité de chakra au tours de lui ,
Ses bléssures cicatriserent , ses cheveux se redrésserent ,ses traits grandirent ,ses yeux s' étirent et deviennent rouges sur cette forme il est remplie de haine et ataque avec colere tout en pouvant se controler ...
il reprie cette forme l' orsqu' il affrenta Orochimaru dans la deuxieme épreuve de l' éxamin des chùnin ,dans la forét de la mort où il protega à son tour Sasuke pour lui mentrer qu' il ne fallait jamais abondonner .
